Appelés aussi grands vers, les dragons maléfiques habitent surtout le nord des Terres du Milieu.
Immenses, puissants, couverts d'écailles, avides de trésors, leur malice et leur méchanceté sont proverbiales. Ils peuvent hypnotiser tous ceux qui ont le malheur de les regarder dans les yeux, et leurs paroles sont rusées et séductrices.
Les dragons ont été créés par le Vala maléfique Melkor. Les Elfes les appellent Urulókis, les dragons du feu.
Le plus puissant des Urulókis était Glaurung, le père des dragons, qui provoqua maintes tragédies chez les Elfes et les Edains des temps anciens.
Les dragons étaient assez nombreux durant le Premier Âge des Terres du Milieu, ils sont devenus rares, mais on les aperçoit encore dans les Montagnes Grises, au nord de la forêt de Mirkwood. Ils continuent à harceler les Nains et les rares Humains vivant dans ces régions. Le plus grand dragon ailé du Troisième Âge est Smaug, qui s'empara de la Montagne Solitaire et du trésor des Nains, avant d'être tué par un archer ayant repéré son point faible.
Le récit de sa défaite est conté dans " Bilbo le Hobbit ".

La plus terrible des araignées géantes est sans nul doute Ungoliant, un esprit du mal.
Elle désirait et haïssait en même temps la lumière, et empoisonna et draina les deux arbres sacrés qui éclairaient les Terres du Milieu (un fruit de chacun des arbres agonisants permirent de créer " le " lune et " la " soleil, pour remplacer leur lumière disparue).
Finissant par se retourner contre son allié Melkor, chassée par les Balrogs, elle s'enfuit dans les profondeurs de la terre. La légende dit que poussée par sa propre faim inextinguible, elle finit par se dévorer elle-même…
Shelob est l'une de ses descendantes les plus célèbres (et sans doute celle qui engendra les araignées géantes de la forêt de Mirkwood, décrites dans " Bilbo le Hobbit "). Cette monstruosité parvint à survivre aux grandes guerres qui déchirèrent les Terres du Milieu au cours des âges, et finit par s'établir après maints périples dans les Montagnes de Cirith Ungol, gardant la route du Mordor (le domaine de Sauron). Se nourrissant aussi bien d'Hommes, d'Elfes que d'Orques, elle piégea un jour Gollum, et le libéra à la condition qu'il lui apporte de la nourriture (il faut dire que le ravin où elle habitait n'était plus considéré comme un endroit très fréquentable…)
Durant la Guerre de l'Anneau, Gollum lui livra Sam et Frodon, mais elle termina sa sinistre carrière poignardée par le courageux Sam, qui utilisa la fiole de Galadriel pour l'aveugler.